그리고 이 시나리오가 맞다면, 다음 변곡점은 하이퍼스케일러들이 AI가 실제 현금을 만들어내고 있으며 CapEx를 감당할 수 있다는 것을 실적으로 증명하는 순간이 될 것으로 보입니다.

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간밤의 경제 이것저것 고용보고서는 비농업고용이 컨센서스 2배인데 뜬금없이 실업률은 4.4%로 컨센보다 나빠요. 고용보고서 안에서도 뭔가 앞뒤가 안 맞습니다. 그런데 실업 빼고 나머지 수치는 또 다 너무 예뻐요. 그런데 또 웃긴게, 고용보고서만 놓고 보면 호황장이라 금리 인하는 못합니다. 국채 금리 상단 밴드가 열려야 정상인데 이건 뭐죠? 발표와 동시에 장기채 금리가 낙폭을 키웠어요. 노동지표가 사실이라면 슈퍼대호황이거든요? 왜 그런데 장기채시장은 호재로 받을까요? 기준금리 인하의 이유가 전혀 없는데요?

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